A Agrenco, que viu suas ações quase virar pó no final da semana passada depois que os controladores foram presos em operação da Polícia Federal, anunciou hoje uma parceria para ajudar a reduzir seu endividamento.
A Agrenco e o grupo francês Louis Dreyfus Commodities (LDC) assinaram um Memorando de Entendimentos que trata sobre um aumento de capital na companhia, e também busca fornecer uma alternativa de financiamento estável no curto prazo.
Pelo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o acordo contempla uma série de medidas, como um aumento de capital no valor de US$ 33,521 milhões, seja por meio de um empréstimo conversível em ações, seja por meio de aumento do capital social da Agrenco Holding. Após a capitalização, a LDC será a principal acionista da holding. Essa fase da operação proposta não afetará ou diluirá qualquer um dos acionistas da Agrenco.
Outra medida é um aumento de capital da Agrenco Limited, com respeito ao direito de preferência aos acionistas, através da emissão de novas ações, no valor de US$ 65 milhões, das quais a LDC subscreverá, no mínimo, US$ 33,521 milhões. Essa operação tem duas estruturas propostas. Pela primeira, seriam emitidas 77.380.952 ações ordinárias a US$ 0,84 cada. A outra opção prevê a emissão de 92.857.143 ações ordinárias, com 30.952.381 bônus de subscrição anexados a elas. O preço de subscrição seria de US$ 0,70 cada. O preço do exercício do bônus de subscrição ficaria em US$ 1,25 por bônus, com prazo de o vencimento em três anos.
A operação também prevê um empréstimo conversível em ações de emissão da companhia, a ser concedido pela LDC, com prazo de 5 anos e taxa de juros de 7,75%, no valor de US$ 35 milhões, preservando o direito de preferência dos acionistas minoritários, para optar por subscrever ações da companhia, quando da conversão do empréstimo, ao mesmo preço que a LDC. A conversão do empréstimo será feita ao mesmo preço por ação do aumento de capital da Agrenco.
As companhias também buscarão uma linha de crédito rotativa no valor de US$ 150 milhões com prazo para vencimento de pelo menos 3 anos.
O comunicado também afirma que a proposta está sujeita a algumas condições como: viabilidade legal, a ausência de uma oferta pública de aquisição para os acionistas da companhia, a não ocorrência de um evento de insolvência ou falência em relação à Agrenco, as aprovações societárias necessárias e a diligência de contas.
A Agrenco, com sede nas Bahamas e atuação no agronegócio brasileiro, chegou à Bovespa em outubro do ano passado com suas ações valendo R$ 10,40. O último negócio realizado com o papel, na sexta-feira, apontava a ação a R$ 1,25.
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Investidor Informado
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