... O dia hoje é do índice de preços dos gastos com consumo pessoal, o PCE (de janeiro), que será divulgado às 10h30, nos Estados Unidos. O indicador é a medida predileta de inflação do FED, e tem alto potencial de volatilidade.. Se vier pressionado, confirmando a tendência já sinalizada pelo CPI e pelo PPI, vai assustar WALL STREET, porque aperta o medo da ESTAGFLAÇÃO, mesmo BERNANKE dizendo que não. Mas, não muda muita coisa. Nem muda a expectativa por novos cortes da taxa de juro, nem muda a estratégia dos investidores, que continuarão correndo para as COMMODITIES, fugindo do DÓLAR.
... Ontem, o PETRÓLEO renovou seus recordes fechando acima de US$ 102, enquanto o EURO alcançava novas máximas... As preocupações com a inflação americana seguiram também animando os preços dos METAIS básicos (leia abaixo).
... A previsão para índice cheio do PCE é de uma alta de 0,40% em janeiro, sobre janeiro de 2007. Para o núcleo espera-se alta de 0,30%, ou 2,20% ao ano. Em dezembro, o núcleo do PCE, de +2,8%, extrapolou a margem de tolerância para a inflação fixada pelo FED, entre 2,0% e 2,5%. Também pode ser importante o índice de sentimento do consumidor de fevereiro da Universidade de Michigan, às 12h, com previsão de confirmar a estimativa preliminar de 69,6. Um pouquinho antes, às 11h45, a Associação dos gerentes de compra de Chicago divulga a atividade industrial em fevereiro (previsão: 51).
... Cinco dirigentes do FED falam hoje: Frederic MISHKIN e Eric ROSENGREN (às 13h), Dennis LOCKHART (14h15), William POOLE e Charles EVANS (15h30).
... Aqui a agenda prevê apenas a sondagem conjuntural da indústria de transformação de fevereiro, que a FGV divulga às 8h30. Odontoprev e SLC Agrícola são os únicos dois balanços do dia. A VALE, que divulgou resultados ontem à noite (abaixo) pode continuar subindo com o rali dos METAIS, assim como PETROBRAS, com o PETRÓLEO no HIGH. Essa perspectiva torna mais próximo o recorde do IBOVESPA, que está por um triz.
.. Em NY, os balanços da DELL e da AIG, divulgados com os mercados fechados, podem pesar na abertura hoje. A gigante de tecnologia reportou um lucro de US$ 6,79 bilhões (US$ 0,31 por ação) no quarto trimestre, cinco centavos abaixo das previsões; isso levou suas ações a caírem 1,29% no AFTER HOURS. A seguradora AIG caiu mais (-2,79%), depois do prejuízo líquido de US$ 5,29 bilhões (US$ 2,08 por ação) e de fortes perdas de US$ 7,23 bilhões com derivativos de crédito (SUBPRIME).
O serviço de meteorologia informa...
... Só se um temporal vier de WALL STREET a BOVESPA não bate hoje seu recorde de 65.790 pontos, cravado no dia de 6 de dezembro do ano passado. O IBOVESPA fechou ontem com leve ganho de 0,09%, aos 65.555 pontos. Bastará subir 0,36% hoje, que a marca histórica será desbancada... O giro financeiro foi forte, mas abaixo da média dos últimos dias: R$ 5,9 bilhões. De novo, foram as commodities que sustentaram os preços. Hoje, tudo indica que esse movimento vai continuar, garantindo fôlego à bolsa.
... A principal fonte de combustível para a BOVESPA ontem foi a VALE, que brilhou antes mesmo de divulgar seu resultado. A expectativa de que a mineradora anunciaria lucro recorde em 2007, o quinto consecutivo, manteve as ações em alta durante todo o pregão. PNA avançou 2,24%, enquanto a ON subiu 3,29%. BRADESPAR, que tem investimentos na mineradora, também subiu: 2,50% (PN).
... À noite, depois do encerramento dos negócios, a VALE anunciou o resultado líquido de R$ 20,006 bilhões, um aumento de quase 49% em relação ao registrado em 2006. No balanço, atribuiu o bom desempenho ao aumento de 45,9% do lucro operacional, que foi motivado pela consolidação da canadense INCO, comprada no final do ano de 2006. A contribuição da VALE INCO no resultado foi de R$ 11,723 bilhões. O lucro operacional foi influenciado pela ampliação de R$ 19,472 bilhões na receita líquida - o que compensou o aumento dos custos operacionais e das despesas com vendas e administrativas.
... Além da expectativa do lucro, o que impulsionou os papéis da mineradora foi a alta dos metais no exterior, com algumas commodities renovando máximas, e especulações sobre a desistência da VALE pela compra da XSTRATA.
.. Também PETROBRAS manteve-se no terreno positivo, com a alta do preço do petróleo no exterior. O papel ON subiu 0,15% e o PN, +0,53%.
... O DÓLAR hesitou pela manhã, mas definiu-se por mais uma baixa, para completar o 9º pregão consecutivo de queda. A moeda americana fechou o dia na menor cotação desde 18/5/99, a R$ 1,669 (-0,12%). HOJE, é dia de formação da PTAX, para o vencimento dos contratos de dólar futuro de março, no dia 3, segunda-feira.
... No mercado de JUROS, os números de inflação, da atividade e o excesso de posições vendidas assumidas recentemente tiraram o entusiasmo dos investidores... As taxas futuras chegaram a subir com mais força durante o dia, pressionadas também pelo leilão de títulos prefixados do TESOURO. No fim do dia, o DI janeiro de 2010 projetava taxa de 12,41%, de 12,39% na quarta-feira, e o DI janeiro de 2009 passou de 11,72% a 11,77%.
... No mercado da DÍVIDA, o Global-40 fechou a 134,10 cents (+0,30%). O RISCO PAÍS subia 15 pontos-base, para 255 pontos-base, no final da tarde.
Continua em Bom Dia Mercado
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